ייבוא לידים
מסך ייבוא לידים מאפשר להזין באופן ידני לידים למערכת (שימושי עבור לידים ישנים, או עבור פניות שלא דרך ערוצי הפרסום) יש למלא את השדות הבאים: פיזור לידים למשתמשים – ניתן לבחור לאיזה משתמש להקצות את הטיפול בליד שדה רשות. ברירת מחדל – ללא הקצאה למשתמש. שם הפונה מספר טלפון כתובת דוא"ל שימו ♥ – חובה למלא […]
עריכת ליד
בכדי לערוך ליד יש ללחוץ על השורה המתאימה. בחלון שנפתח ניתן לנווט בין הכרטיסיות השונות ע"י לחיצה על האייקון המתאים: מידע כללי: כלל המידע ניתן לעריכה למעט השדות: מס' ליד, התקבל בתאריך מומלץ לערוך ידנית את כל השדות עבור לידים רלוונטיים שיחת טלפון: פרטים על שיחת הטלפון: מספר טלפון, משך השיחה הקלטת השיחה – הקלטה […]
חיפוש וסינון לידים
במסך הלידים ניתן לבצע סינון עבור הלידים הרצויים: טווח תאריכים רצוי – יש להזין את תאריך התחילה (כולל) ואת תאריך הסיום (כולל) ערך ברירת מחדל – תאריך תחילה וסיום יהיו התאריך הנוכחי ערוץ – יש לבחור את הערוץ הרצוי שימו ♥ – ניתן לבחור את כל הערוצים או ערוץ ספציפי סטטוס – יש לבחור את […]
פתיחת קריאת שירות
בכל מסך במערכת ניתן לפתוח קריאת שירות. קריאת שירות תופנה לאחד מהמחלקות הבאות (ייתכן ויתווספו מחלקות חדשות בעתיד): תמיכה טכנית הנהלת חשבונות טלפוניה ומרכזיה פתיחת קריאת שירות תתבצע ע"י פתיחת החלונית הירוקה בחלק התחתון של המסך, בצד המסך. אנו ממליצים לציין את שם החברה בכל פניה. ככל והמידע המועבר בפניה יהיה רחב יותר, כך נציגי […]
פרופיל
עבור חוויית שימוש מיטבית במערכת, מומלץ לעבור על הגדרות הפרופיל מיד בתחילת העבודה במערכת. שימו ♥, הגדרות הפרופיל ישפיעו על משתמש המערכת בלבד ולא על הלקוחות. ניתן לנווט ע"י לחיצה על הכרטיסיה המתאימה בסרגל הכרטיסיות: עריכת פרופיל – מאפשר שינוי שם, משפחה, ושם תצוגה. סיסמה – מאפשר הזנת סיסמה חדשה. שימו ♥ – הסיסמה אינה נשמרת […]
הפעלת פיזור לידים
במערכת ניתן לפזר לידים – להעביר לידים ספציפיים למשתמשים מתאימים (לדוגמה – כל הלידים שהגיעו מערוץ 'גוגל' יופנו למתשמש 'נועם') על מנת להפעיל את אפשרות פיזור הלידים: חברה ← עריכת חברה ← הפעל פיזור לידים לאחר שהופעלה אפשרות פיזור הלידים, תופיע אפשרות פיזור לידים בעת עריכת ערוץ.
ניהול משתמשים
בתפריט המשתמשים (חברה ← משתמשים) קיימת רשימת כל המשתמשים של החברה. עבור כל משתמש מוצגים: שם – שם התצוגה של המשתמש. שם משתמש – השם שמשמש לכניסה למערכת. אימייל – אימייל המשתמש. תפקיד המשתמש: "company_admins" – הרשאת מנהל חברה. משתמש זה בעל הרשאה לבצע את כל הפעולות בחברה. "supervisors" – הרשאת מנהל משמרת. למשתמש זה יש […]
ניהול סטטוסים
בתפריט הסטטוסים (חברה ← סטטוסים) ניתן לנהל את הסטטוסים של החברה. לכל חברה 4 סטטוסים ברירת מחדל: "ממתין" – סטטוס ברירת מחדל ללידים חדשים. "רלוונטי" "לא רלוונטי" "הסתיים" – בעת בחירת סטטוס זה הליד נרשם במערכת כ-ליד מומר. ניתן להוסיף סטטוסים חדשים ע"י לחיצה על "הוספת סטטוס חדש". יווצר סטטוס "סטטוס חדש" בצבע שחור. ניתן לערוך את […]
עריכת ערוץ
בתפריט הערוצים (חברה ← ערוצים) קיימת רשימת כל הערוצים הקיימים. על מנת למחוק ערוץ קיים יש ללחוץ על אייקון העיפרון הירוק "עריכה". כעת, יש לפעול על פי ההוראות במדריך "הוספת ערוץ" – https://leadclient.co.il/חברה/ערוצים/הוספת-ערוץ/
מחיקת ערוץ
בתפריט הערוצים (חברה ← ערוצים) קיימת רשימת כל הערוצים הקיימים. על מנת למחוק ערוץ קיים יש ללחוץ על אייקון הפח האדום "מחיקה". בחלונית שתפתח יש לאשר את הפעולה. שימו ♥ – לאחר מחיקת ערוץ, הלידים שהתקבלו בעבר בערוץ הנ"ל יועברו לערוץ "לידים מחוקים".