פרופיל
עבור חוויית שימוש מיטבית במערכת, מומלץ לעבור על הגדרות הפרופיל מיד בתחילת העבודה במערכת. שימו ♥, הגדרות הפרופיל ישפיעו על משתמש המערכת בלבד ולא על הלקוחות. ניתן לנווט ע"י לחיצה על הכרטיסיה המתאימה בסרגל הכרטיסיות: עריכת פרופיל – מאפשר שינוי שם, משפחה, ושם תצוגה. סיסמה – מאפשר הזנת סיסמה חדשה. שימו ♥ – הסיסמה אינה נשמרת […]
הפעלת פיזור לידים
במערכת ניתן לפזר לידים – להעביר לידים ספציפיים למשתמשים מתאימים (לדוגמה – כל הלידים שהגיעו מערוץ 'גוגל' יופנו למתשמש 'נועם') על מנת להפעיל את אפשרות פיזור הלידים: חברה ← עריכת חברה ← הפעל פיזור לידים לאחר שהופעלה אפשרות פיזור הלידים, תופיע אפשרות פיזור לידים בעת עריכת ערוץ.
ניהול משתמשים
בתפריט המשתמשים (חברה ← משתמשים) קיימת רשימת כל המשתמשים של החברה. עבור כל משתמש מוצגים: שם – שם התצוגה של המשתמש. שם משתמש – השם שמשמש לכניסה למערכת. אימייל – אימייל המשתמש. תפקיד המשתמש: "company_admins" – הרשאת מנהל חברה. משתמש זה בעל הרשאה לבצע את כל הפעולות בחברה. "supervisors" – הרשאת מנהל משמרת. למשתמש זה יש […]
ניהול סטטוסים
בתפריט הסטטוסים (חברה ← סטטוסים) ניתן לנהל את הסטטוסים של החברה. לכל חברה 4 סטטוסים ברירת מחדל: "ממתין" – סטטוס ברירת מחדל ללידים חדשים. "רלוונטי" "לא רלוונטי" "הסתיים" – בעת בחירת סטטוס זה הליד נרשם במערכת כ-ליד מומר. ניתן להוסיף סטטוסים חדשים ע"י לחיצה על "הוספת סטטוס חדש". יווצר סטטוס "סטטוס חדש" בצבע שחור. ניתן לערוך את […]
עריכת ערוץ
בתפריט הערוצים (חברה ← ערוצים) קיימת רשימת כל הערוצים הקיימים. על מנת למחוק ערוץ קיים יש ללחוץ על אייקון העיפרון הירוק "עריכה". כעת, יש לפעול על פי ההוראות במדריך "הוספת ערוץ" – https://leadclient.co.il/חברה/ערוצים/הוספת-ערוץ/
מחיקת ערוץ
בתפריט הערוצים (חברה ← ערוצים) קיימת רשימת כל הערוצים הקיימים. על מנת למחוק ערוץ קיים יש ללחוץ על אייקון הפח האדום "מחיקה". בחלונית שתפתח יש לאשר את הפעולה. שימו ♥ – לאחר מחיקת ערוץ, הלידים שהתקבלו בעבר בערוץ הנ"ל יועברו לערוץ "לידים מחוקים".
הוספת ערוץ
בתפריט הערוצים (חברה ← ערוצים) יש ללחוץ על כפתור "הוספת ערוץ" בטופס הוספת ערוץ יש למלא את הפרטים הבאים: שם הערוץ (מומלץ לכתוב את מספר הטלפון הווירטואלי בתוך שם הערוץ עבור גישה נוחה) תיאור הערוץ סוג הערוץ – טפלון וירטואלי: יש לבחור את שיטת התשלום הרצויה. שימו ♥ – טלפונים במסלול fix price כלולים בחבילת השירות שבחרתם. […]