עריכת ליד

בכדי לערוך ליד יש ללחוץ על השורה המתאימה.

בחלון שנפתח ניתן לנווט בין הכרטיסיות השונות ע"י לחיצה על האייקון המתאים:

• מידע כללי:
  • כלל המידע ניתן לעריכה למעט השדות: מס' ליד, התקבל בתאריך
  • מומלץ לערוך ידנית את כל השדות עבור לידים רלוונטיים
• שיחת טלפון:
  • פרטים על שיחת הטלפון: מספר טלפון, משך השיחה
  • הקלטת השיחה – הקלטה מלאה של שיחת הטלפון החל מרגע המענה
  • סטטוס השיחה:
    • שיחה שנענתה
    • בוטלה – לא היה מענה
  • כרטיסיה זאת לא תופיע בפניה אינטרנטית
• מידע נוסף:
  • מין – ברירת מחדל זכר
  • תאריך לידה – ברירת מחדל "לא ידוע"
  • בעת פניה אינטרנטית יופיעו פרטים נוספים מהטופס הרלוונטי
• טיפול בלקוח:
  • כלל פעולות העריכה של הליד מתועדות בכרטיסיה זאת. ניתן להוסיף תיעוד במלל חופשי.
• שיחה:
  • שליחת מייל ללקוח. בשלב זה של המערכת אין אפשרות לעצב את הדוא"ל הנשלח. כמו כן בשלב זה לא ניתן לקבל דוא"ל תשובה מהלקוח.
• פיזור לידים למשתמשים:
  • ניתן לבחור לאיזה משתמש להקצות את הטיפול בליד. אפשרות זאת תופיע רק עבור חברות שהפעילו את אפשרות פיזור לידים.
• הגדרת תזכורת:
  • הגדרת תזכורת ב-SMS למשתמש. ה-SMS לא יגיע ללקוח.